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华安证券股份有限公司张志邦近期对特锐德进行究诘并发布了究诘清晰《功绩合适预期，箱变业务稳步进步》开云官网切尔西赞助商，本清晰对特锐德给出买入评级，面前股价为23.66元。

　　特锐德(300001)　　主要不雅点：　　事件：公司发布2024年三季报　　公司前三季度终了商业收入104.90亿元，同增11.56%；归母净利润为4.47亿元，同增101.23%，主系公司降本增效。24Q3终了归母净利润2.53亿元，同比增长98.26%；扣非归母净利润为2.24亿元，同比增长95.84%。前三季度时候用度率为16.25%，其中销售用度率为5.37%，管制用度率为5.74%，研发用度率为3.69%，财务用度率为1.45%，24Q1-Q3时候用度率较旧年同时有所下滑。　　司帐口径休养影响增速，充电业务环比减亏　　运营端受司帐口径休养影响，前三季度特回电举座减亏。充电桩销量增速放缓或略有下跌，主要受阛阓竞争加重、旧年基数较高及宏不雅经济压力的影响。从升值做事来看，受益充电量增多带动的升值做事，其收入的稍许高涨，展望特回电举座收入仍能终了增长，但增速有所放缓。Q4为充电桩录用旺季，展望售桩改善将带动充电业务盈利举座环比改善。　　多元打造电力建造矩阵，智能制造与系统集成稳步鼓吹　　公司智能制造与系统集成业务增势连接，主系箱式建造和系统集成业务需求的增长。公司在电网领域终赫然GIS时刻打破，且国出门货量显耀进步，中弥瞭望国外阛阓将掀开箱式业务空间。此外，公司在电力建造传统板块依托产物和营销上风稳步鼓吹，为举座功绩增长提供了坚实支抓，依托公司降本增量战略，展望毛利率仍呈进步趋势。　　投资提议　　咱们休养公司2024/2025/2026年公司归母净利润分辩至8/10/14亿元（前值7/10/13亿元），对应PE分辩为32/24/18X。　　风险辅导　　阛阓竞争加重风险、阛阓需求不足预期风险、本钱上升导致毛利率承压风险。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据计较，东海证券周啸宇究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值为78.02%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.96亿，左证现价换算的预测PE为31.55。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增抓评级3家；当年90天内机构主见均价为25.93。

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